■ 미국 월가, 금융위기 경고

 2008년과 ‘불길하게’ 유사

투자자들은 유가 상승이 미국 경제를 스태그플레이션(물가상승률 부진)에 빠뜨리며 동시에 민간 신용 시장의 금융 시스템을 불안정하게 만들 수 있다고 우려하고 있다. "전례 없는" 시기라는 이야기가 많지만, 과거에도 비슷한 상황이 있었고, 그 결과가 좋지 않았다는 점에 우려가 커지고 있다.

뱅크 오브 아메리카의 전략가 마이클 하트넷에 따르면, 유가 상승과 민간 신용 시장의 압박 심화 등 현재의 금융 상황은 2008년 금융 위기 직전 상황과 점점 더 유사해지고 있다.

예를 들어, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)는 최근 유가 변동과 금융 시스템 건전성에 대한 우려, 그리고 약 20년 전의 대침체 사이의 유사점을 지적했다.

블룸버그가 입수한 고객 보고서에서 뱅크 오브 아메리카의 전략가 마이클 하트넷은 "2026년 자산 성과는 2007년 중반부터 2008년 중반까지의 가격 변동과 매우 유사하다"고 썼다.

 2007년 7월부터 2008년 8월까지 유가가 두 배로 상승했는데, 이는 서브프라임 모기지 사태의 여파가 금융 시스템 전반에 파급되어 결국 대침체로 이어진 시기와 정확히 일치한다고 강조했다.

오늘날 투자자들은 비슷한 패턴이 반복되고 있다는 점을 우려하고 있다. 이란 전쟁으로 인한 유가 급등이 지속되면 인플레이션이 악화되고 경제 성장이 둔화될 뿐만 아니라, 민간 신용 시장의 불안정이 은행 시스템으로 확산될 수 있다는 설명이다.

미국 경제는 최근 몇 년간 러시아의 우크라이나 침공 이후 발생한 유가 충격, 수십 년 만에 최고치를 기록한 인플레이션, 그리고 한 세대 만에 가장 공격적인 금리 인상 사이클을 견뎌내며 회복력을 보여왔다. 그러나 최근 유가 상승은 인플레이션, 무역 정책, 그리고 인공지능(AI)이 불안정한 노동 시장에 미칠 영향에 대한 불확실성이 고조되는 가운데 발생했다.

민간 신용 시장의 불안정성이 더욱 심각한 문제로 대두되고 있다. 작년 말 두 건의 파산은 업계의 대출 심사 기준에 대한 의문을 제기했다. 민간 자본의 주요 투자 대상인 소프트웨어 산업이 AI의 영향으로 큰 타격을 입을 것이라는 우려 또한 자산 가격에 하락 압력을 가하고 있다. 

최근 몇 주 동안 투자자들이 앞다퉈 자금을 회수하려 하면서 민간 신용 펀드는 환매를 제한해야 했고, 이는 시장 전문가들 사이에서 우려를 불러일으키고 있다.

뱅크 오브 아메리카 하트넷처럼 오늘날의 신용 경색을 초래한 결정과 대공황 이후 미국 최악의 경제 침체를 야기했던 모기지 사태 사이의 유사점을 지적하는 사람은 많다.

 2008년 금융위기 당시 골드만삭스를 이끌었던 로이드 블랭크페인과 지난달 위험한 은행 대출에 대한 우려를 표명했던 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 CEO도 최근 몇 주 동안 비슷한 우려를 나타냈다.

지난 2주 동안 유가는 호르무즈 해협이 거의 완전히 폐쇄되면서 급등했다. 미국과 이스라엘이 지난달 말 이란을 공격하기 전까지 전 세계 석유의 약 20%가 이 해협을 통해 운송되었다. 

국제 유가 기준인 브렌트유는 전쟁 발발 이후 거의 30%, 올해 초 대비 60% 이상 상승했다. 일부 전문가들은 유가가 40% 더 오르면 미국 경제가 경기 침체에 빠질 수 있다고 경고했다.

홍콩한타임즈 이유성 발행인/기자

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